一，我們的服務（居間過程中）

1、和買家溝通，了解真實情況和需求，并匹配最佳賣家；

2、解讀政策〔82號文〕、〔130號文〕，選擇合適的收購主體，并給出合理的稅務籌劃建議；

3、解決買賣雙方的異議，并安排協(xié)調雙方見面交流；

4、根據(jù)談判內容，為買家規(guī)劃“保險經(jīng)代股權轉讓交易時間軸及工作安排”讓各部門協(xié)同工作；

5、積極促成買賣雙方簽署《股權轉讓意向書》，并讓買方支付意向金（可共管）；

6、叮囑買賣雙方按照意向書及協(xié)議的約定有序推進；

7、協(xié)助買方進行財務、法務、業(yè)務、人事等諸多方面的盡調（為買方提示48種風險，為賣方提示10種風險（非必需））

8、積極促成買賣雙方簽署《股權轉讓協(xié)議》協(xié)助處理各種疑難雜癥，比如和地方金融辦協(xié)調溝通；

9、協(xié)助遞交工商變更資料（非必需）；

10、協(xié)助買方高管參加當?shù)亟鸨O(jiān)局高管面談溝通、準備和提交變更的相關資料，力爭報送資料一次性通過；

11、給出買賣雙方工作交接的建議；

12、參與團隊交接溝通和業(yè)務去留的談判；

13、收購完成后的三個月內（從工商變更營業(yè)執(zhí)照下來開始計算時間），為收購方提供金監(jiān)局溝通、業(yè)務合作、保險公司簽約等諸多方面的電話咨詢服務。

 

 

二，我們的后續(xù)服務（對買家）

給出保險公司簽約建議

結合企業(yè)規(guī)劃，給出業(yè)務拓展、人力招募等的建議

網(wǎng)銷平臺搭建建議

內部業(yè)管平臺及傭金結算系統(tǒng)服務商推薦

推薦多家保險公司渠道聯(lián)系人甚至引薦渠道總監(jiān)或部門總經(jīng)理

給出團隊文化建設和團隊管理等方面的建議

給出企業(yè)銷售團隊培訓方面的建議

引薦未來企業(yè)經(jīng)營中會遇到的監(jiān)管部門的老師如銀金監(jiān)局中介處及行業(yè)協(xié)會和同業(yè)工會等部門的工作人員或管理人員

 

三，后續(xù)有償服務（對買家）

 

1、網(wǎng)銷備案（含全套互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)銷平臺的基本內容）；

2、互聯(lián)網(wǎng)平臺的設計和搭建，及協(xié)助產(chǎn)品上架；

3、基本法（多層級傭金制度）的設計；

4、保險中介中高層人員的獵頭；

5、管理團隊的建設；

6、全國各省分支機構的開立和托管；

7、會議營銷和客戶分銷模式設計和落地；

8、企業(yè)運營風險評估及排除；

9、組織員工年策會（提升產(chǎn)能）、招聘大會和客戶答謝會（現(xiàn)場簽單為目的）；

10、高效招聘模式設計；

11、保險許可證到期續(xù)證服務；

12、互聯(lián)網(wǎng)推廣和引流方案；

13、法律協(xié)助（幫客戶和保險公司打官司）；

14、空殼公司托管養(yǎng)殼；

15、高管和團隊長獵頭；

16、輔導公司進行增資；

17、解讀最新的保險行業(yè)的政策、法規(guī)；

18、建立符合金監(jiān)局要求的全套風控制度；

19、運營外包服務：

① 保單錄入服務；

② 保單查詢信息系統(tǒng)的建設；

③ 財務外包；

④ 代發(fā)工資外包；

⑤ 金監(jiān)總局會業(yè)務申報、審計等事務外包；

⑥ 企業(yè)運營公共關系維護；

⑦ 危機公關（監(jiān)管部門、互聯(lián)網(wǎng)等）；

⑧ 銷售團隊團隊文化建設；

⑨ 現(xiàn)有銷售團隊業(yè)務加成（讓業(yè)務員快速轉型成綜合理財顧問）“綜合開拓”。

20、銷售診斷：

① 銷售團隊低產(chǎn)能評估；

② 給出綜合解決方案：基本法、提成、激勵、培訓（陌Call、面談、跟蹤、促單、售后服務等）拓展、公司各種會議設計和流程安排等。

 

四，后續(xù)免費服務（對賣家）

1、原有高管團隊工作推薦；

2、原有業(yè)務接盤；

3、原有團隊掛靠和加盟；

4、原有團隊推薦合作公司，在當?shù)亻_立分支機構（分公司或營業(yè)部）；

5、部分新老股東交接工作；

6、協(xié)助新老股東對已有客戶、分支機構和未來業(yè)務等方面事情的溝通。
 

五，后續(xù)有償服務（對賣家）

1、老員工解散談判；

2、分支機構注銷；

3、財務申稅；

4、不良資產(chǎn)處置。

六，中尚保險生態(tài)鏈服務

1．保險機構（人壽險、財產(chǎn)險、健康險、保險資管、保險經(jīng)代、保險公估、兼業(yè)代理等）股權收購/轉讓，或增資擴股（提示保險經(jīng)代收購過程中的上百項風險）；

2．保險中介機構設立（設立咨詢、行業(yè)投資可行性報告、選擇股東、撰寫章程、合規(guī)訂立、財務輔導、代寫申請報告等）；

3．保險經(jīng)代公司總部及分支機構運營托管、續(xù)證、保殼等；

4．保險經(jīng)代公司遷址（開辦費補貼、企業(yè)稅收及高管個稅返還、落戶、子女教育、就醫(yī)、購房/租房補貼等）；

5．分支機構設立或注銷；

6．企業(yè)股改搭架構，業(yè)務優(yōu)化，提升估值，融資，股交所/科創(chuàng)板/新三板/港股/納斯達克掛牌或并入上市公司；

7．保險中介行業(yè)政策及法規(guī)咨詢；

8．保險經(jīng)代公司合規(guī)咨詢及整改；

9．保險經(jīng)代公司制度（基本法、風控制度、回訪等四十多項內控制度）建設及落地；

10．團隊文化建設及落地；

11．高管及銷售團隊獵頭；

12．高管培訓及和監(jiān)管溝通輔導；

13．高管股權激勵及稅務優(yōu)化；

14．銷售團隊問題診斷及整改；

15．銷售團隊培訓（激勵、銷售技巧、客服技巧、陪訪、北大/復旦等知名學府保險培訓文憑等）；

16．場景產(chǎn)品設計（調研、建模、精算、共保/分保）、備案、出單、渠道推薦；

17．產(chǎn)壽聯(lián)動轉型；

18．市場營銷策劃：① 市場爆破（通過極有競爭力的產(chǎn)品，如：贈險、高端醫(yī)療險、雇主責任險、財產(chǎn)險、團意、員工福利等，圈地做客戶） ② 商業(yè)營銷推廣 ③ 危機公關；

19．網(wǎng)銷平臺建設（打通網(wǎng)銷、業(yè)管、保全、理賠、保單查詢、財務結算等信息流）（資質申請、運營輔導、業(yè)務托管、互聯(lián)網(wǎng)推廣等）、微信小程序保險商城（查詢、投保）、天貓保險超市運營托管；

20．直播網(wǎng)紅保險銷售IP培訓、打造及推廣，自媒體矩陣運營；

21．財產(chǎn)險、車險保險費分期；

22．保險傭金/經(jīng)紀費墊資；

23．保險經(jīng)代聯(lián)盟合作及業(yè)務出海。